斯凯奇被“清仓”

从HBM到SSD：被严重低估的AI存储长周期逻辑_蜘蛛资讯网

sp; 最近市场的不确定性很高，确实也很难做。目前市场上共识性比较强的就是光和存储，应该说光的共识性是远大于存储的，存储现在已经有很多的争议了，上周存储的回调也比较大，即便市场都在解释谷歌的那个TurboQuant论文，还是没能挡住闪迪、三星、美光和铠侠的大幅回调， 甚至花旗还给出了下调美光的分析报告。         

p; Dokkum prepares for King?s Day celebrationsDay-trippers enjoy the scenery along the route in the run-up to King's Day in Dokkum, the Netherlands, 26 April 2026. King Willem-Alexander is set to

nbsp;      更值得关注的是 AI 在整个 Memory 市场中的占比变化。2023 年，AI 相关需求只占 DRAM 总市场的 9%，到 2026 年这个数字会飙升到 37%，2028 年预计达到 53%。NAND 闪存的趋势类似，从 2023 年的 2% 增长到 2026 年的 32%，2028 年预计 41%。   

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